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2025-06-25 19:03:32 作者：妹子靠边老婆王道

银行ETF（512800）基金(jin)经理助理张放：5月(yue)7日国务院新闻(wen)办召开新闻发布会，央行宣布降准降息，下调7天逆回购利率0.1个百分点至1.4%，预(yu)计将带(dai)动贷款市场报价利率LPR同步下行约0.1个百分点。下调结构性货币政策工(gong)具0.25个百分点至1.5%，抵押补充贷款（PSL）利(li)率从(cong)目前的2.25%降至2%。同时(shi)下调公积金贷款利率(lv)0.25个百分点，五年期以上(shang)首套房利率由(you)2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步调整(zheng)。同时降低存(cun)款准备金率0.5个百分点，预计将向市场(chang)提供长期流动性约1万(wan)亿元。

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据《华尔街日报》6月15日报道，2025年春季以来🥿🤬🌽💯，美国投资者因政治立场对立出现史无前例的投资分化。盖洛普民调数据显示，预期股市未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59个百分点，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47个百分点🍆。

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当前，中国白酒行业仍处于深度调整期，白酒行业整体出现增速放慢🩱🍅、动销放缓等现象。不过，针对宏观经济周期、行业发展周期和茅台自身周期调整的“三期叠加”🍇💕💯👅😈，茅台表示🥔，中国经济向好发展的信心没有变🍊🩰👅、茅台强大的品牌价值认同没有变、茅台酒卓越品质的稀缺性、独特性没有变🩳💛；基于此💖🧄😻💔，茅台酒的基本属性没有变，茅台酒的基本需求面没有变。

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4、交(jiao)易热度：今年以来更(geng)多(duo)资金选择南下(xia)流入港股市场。AH股溢(yi)价(jia)指数与A股成交热度相关性较强，当A股成(cheng)交热度提升，A股表现较港股更优(you)，AH股溢价指数抬升，反之(zhi)下降。背后原因是由于A、H股投资者结(jie)构差异(yi)，A股散户投(tou)资者(zhe)占比更高(gao)，因此当市场风(feng)险(xian)偏好提(ti)升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交(jiao)额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)热度的下(xia)滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏(pian)弱，市场风险(xian)偏不强，而港股凭借低估(gu)值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年(nian)10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均(jun)净流入61亿元，去年全年日均净(jing)流(liu)入仅30亿元(yuan)，南下资金买入额占(zhan)港股成交比例(li)30%，较去(qu)年(nian)24%显著提升(sheng)。

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1、展望2H25🤬🥾🍊👛，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🍌💌💝，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势👅👿、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看👘💋，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面😈👘，客户资金仍有望持续净流入👞😻🍅🥝🩳，但高利率叠加资本市场波动环境下🥬🍑🍄😠，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🍎🥬🍋😡🎒，而费率相对较高的股票基金可能继续承压👿🤍🧅🥝，管理费收入增速可能放缓👡🍋🥬💓，龙头增速或高于行业。另外🥥💗，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面🥥，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈🥿👡💕🍓，需继续关注业务战略转型进展👚💟🍉。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期💋👞🍇👝。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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2、周五（6月13日），中东形势风云突变💗🥕🍉，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%🍓💞💛😻。沪深两市全天成交1.47万亿元🍈，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌🩱💖。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气🥕🍎👢、黄金等避险方向🥥🤬💋😡👅。

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日韩在线视频，6月13日🥥👙👘🍎，人力资源和(he)社会保(bao)障部公(gong)布2025年一季度全国企业年(nian)金数据。截至一季度末，企(qi)业年金积累基金规模3.73万(wan)亿元🧡😠🍒，投资资产(chan)净值3.70万亿元🍒，近三年累计收益率为7.46%💗💞🩰👅🍑。

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躁躁躁日日躁，对于以伊冲突影响👝，我们认为： 1）美股😈👜🍆💘💌、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期👜🥒，军工🥕🥕🥝、大金融板块相对受益🍉。2）原油而言🍏🧄🥭🍆，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍎🍓🎒，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🤬🧄🍓👚。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🌽，年内金价或仍有新高可能。

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国产精品无码专区在线观看，5月份💛🍋🥕😡👜，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%🍄💝，环比增长0.61%🍒。分三大门类看💞🌽🥝🍉，采矿业增加值同比增长5.7%🍍，制造业增长6.2%🥝🥦🍈，电力😻💕🥭🩲、热力💕、燃气及水生产和供应业增长2.2%💝。装备制造业增加值同比增长9.0%，高技术制造业增加值增长8.6%😈🌽🍅💗🥔🍊，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.8%💓🍏👄🍌🥒🩲；股份制企业增长6.3%👡，外商及港澳台投资企业增长3.9%；私营企业增长5.9%🥻👞👛👜😈。分产品看💗👛🥒💛，3D打印设备🥝、工业机器人🥒💓🥻🥑💗、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%🥒🩰🍓💌、35.5%😡🍍💯、31.7%🩳🩲🌽🧅。1-5月份🍈，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%💞。5月份，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点🍎😠🍉💓；企业生产经营活动预期指数为52.5%🥒🎒🍍，上升0.4个百分点💌。1-4月份👞👛，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元🥝🌽，同比增长1.4%💕💌。