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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》💋🧡👝🍆，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后💞，公司积极组织交易各方推进本次交易👄🍌，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上🥑，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商👙🍍🩲，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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許(xǔ)廷全：下半年市(shi)場(chǎng)(chang)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具(ju)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超(chao)配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有(you)機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今(jin)年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后(hou)續(xù)在盈(ying)利支持下仍(reng)能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市(shi)場震盪。

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我们在中期策略(lve)报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结(jie)构调(diao)整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行(xing)，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利(li)差(cha)收敛，以及(ji)沪(hu)深300非金(jin)融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提(ti)升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下(xia)，高(gao)质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要(yao)的选股方向

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何濤(tāo)：飄(piāo)了！我在小(xiao)鵬(péng)筦(guǎn)供應(yīng)鏈(liàn)，后來(lái)筦一部分技(ji)術(shù)(shu)，再后來又接筦了(le)小(xiao)鵬(peng)的直營(yíng)體(tǐ)(ti)係(xì)(xi)，一年不到，開(kāi)(kai)了 200 多傢(jiā)店，小鵬榦(gàn)到新勢(shì)力第一名。我(wo)那段覺(jué)得自(zi)己(ji)特彆(biè)厲(lì)害，做什麼(me)成什麼，任(ren)何人提建(jian)議(yì)(yi)根本聽(tīng)不進(jìn)去，聽到好話(huà)就開心。后來小鵬 P7 討(tǎo)論(lùn)漲(zhǎng)(zhang)價(jià)，不漲價可能就會(huì)虧(kuī)本。我作爲(wèi)銷(xiāo)售，居然支持漲價。這(zhè)還(hái)不夠(gòu)飄(piao)？

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1、尽管(guan)市场注意力正回到经济(ji)和(he)基(ji)本面因素上，但石(shi)油市场仍(reng)未从以(yi)巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油(you)的隐含波动率已降至 6 月初的水(shui)平，其(qi)偏度(du)持平，表明市场没有(you)看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之(zhi)后，押注原油波动的溢价相(xiang)对于股票而言仍(reng)保持在更高水平(ping)。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物(wu)、医美、免税等(deng)新消费细分行业消(xiao)费韧性强，品牌提升(sheng)空间大，将受益于国内消费持续复苏；二(er)是科技板块(kuai)，港股科技板块拥有许(xu)多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行(xing)业轮动中具有(you)优秀的基本面表现及更高的估值性价(jia)比；三是红利板块(kuai)，包括银行、能源、公(gong)用(yong)事业、电信(xin)运营商等。