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不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写🥭，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高🩰🩱，年内分别上涨39.14%🍑🥝🍄🥑、130%，有友食品👠😻💗、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%🍓💝。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背(bei)景下(xia)，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下(xia)，关注(zhu)存量项目进入收获期，自(zi)由现金流(liu)释放(fang)加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行情或(huo)将进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力(li)服务+卫(wei)星通信）。

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2020年，栾(luan)光恒在云南文山的(de)赛事(shi)中开启职业拳击生(sheng)涯，期待在比赛的锤(chui)炼中“打”出(chu)一片天。然而，2023年起，栾光恒迎来拳击道路上最难熬的两(liang)年。在(zai)与中国、泰(tai)国、蒙古国(guo)、日本等多国(guo)强劲拳手的对战(zhan)中，他(ta)连续8场比赛失利。“说实话，输的每一场压力都(dou)如山压顶。这样(yang)的连输在行业里非常少见(jian)。但我知道我没打(da)差，只(zhi)要打下去，我总能(neng)打赢。”他说。

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