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（二(er)）电解铝：宏观内需相对偏(pian)弱，出口韧性持续性存疑，下(xia)半年国内(nei)政策落地时间(jian)或较晚，海外通胀数据低于预(yu)期(qi)支持降息，但实(shi)际关税并不(bu)明朗阻碍降息，市场波动率依然(ran)较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正(zheng)较(jiao)多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有(you)持续迹象，俄铝贸易链条转移的预(yu)期证伪，年内铝锭净(jing)进(jin)口或仍将维(wei)持(chi)同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万(wan)吨(dun)，增(zeng)速(su)约(yue) 2.21%。全年平衡上预计累(lei)库(ku) 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏低且有挤仓(cang)现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、5💞🧄🥑🍑、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱👘🤍，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度🩳👅。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期🥑👜，不排除继续压制尿素成本重心的可能。