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展望2025：1）受国补、关税等多方面(mian)因素影响下，我们预计终端需求或受(shou)一定影响，2025年(nian)全球手机出货量稳中略增，全球PC出货(huo)量(liang)同比中低个位数的增长，其中(zhong)建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透(tou)率的(de)提升。2）我们看(kan)好(hao)模型端和应用端(duan)的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周(zhou)期，带动平板、家居、汽车(che)、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜(jing)等(deng)创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的(de)高效推理架(jia)构带来推理(li)性能(neng)的优化、成本的下(xia)降，推(tui)动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品(pin)化和应用创新带(dai)来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛(sai)道增长确定性高。4）受日本(ben)、中东、欧(ou)洲等多地**AI基(ji)建和生(sheng)态的投入(ru)，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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再(zai)次提示，港(gang)股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。1. 港(gang)股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成(cheng)趋(qu)势。叠加港股互联网、新消费、创新(xin)药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国(guo)全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保(bao)险举(ju)牌的重点方向。3. 内外资共(gong)振定价“中国战略机遇(yu)期阶段(duan)”，港股是两类资金的交集。

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