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下半年美(mei)国经济增(zeng)长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投(tou)资的抑(yi)制，且6月美(mei)联储议息会议对(dui)经济预期的调整(zheng)进一步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比今(jin)年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进(jin)一(yi)步调低了2025年的经济增(zeng)速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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强(qiang)势股往(wang)往具备较强的(de)示范(fan)效应，当(dang)市场(chang)情绪处于乐观状态时，强势(shi)股的持续上行能为整(zheng)个(ge)板块带来机会(hui)。我们可以通过计算指数成分股的近期正(zheng)收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票(piao)逐步增多时，往往处于(yu)行情的(de)底部。同理，当(dang)大部(bu)分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过(guo)热，未来有下跌风(feng)险。

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具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产(chan)量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材(cai)零(ling)售同比(bi)增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季(ji)度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增(zeng)长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电(dian)、家具出口在(zai)关税频繁(fan)调整(zheng)、外需放(fang)缓之下或有(you)承压，对业(ye)绩形成一定拖累(lei)。此外受益于(yu)金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速有望改善 。

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1、6月27日晚，国内(nei)光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买(mai)东莞(guan)福可喜玛通(tong)讯(xun)科技(ji)有限公司（简称“福可(ke)喜玛(ma)” ）控股权，同(tong)时拟募集配套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易(yi)尚处于筹(chou)划阶段，福可喜玛的估值尚未(wei)最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司(si)实际控制人发生变更。

2、盤(pán)初，光伏槩(gài)唸(niàn)(nian)股持(chi)續(xù)拉陞(shēng)，歐(ōu)晶(jing)科技漲(zhǎng)停，雙(shuāng)良節(jié)(jie)能、愛(ài)旭股(gu)份(fen)、大全能源漲幅居前，艾能聚、通威(wei)股份、賽(sài)(sai)伍技術(shù)、福萊(lái)(lai)特、協(xié)鑫集成(cheng)等跟(gen)漲。