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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素(su)和交易焦点在于“特朗(lang)普(pu)交易”，特朗普因素(su)从(cong)预期走向现(xian)实给市场的反馈感(gan)强于其(qi)他。笔者认为特(te)朗普政策的影(ying)响在于三方面(mian)，一是，加征关税阴(yin)影(ying)下，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸(xi)引全球(qiu)其(qi)他地区(qu)铜源源不断运(yun)往(wang)美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运(yun)往美铜市场的(de)量级无法(fa)估(gu)算，但对全球其他市场的(de)影响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持续去库(ku)由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的(de)角度对全球供(gong)求平衡(heng)表影(ying)响有限，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美极端的(de)关税政策导(dao)致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数据(ju)可能(neng)逐步显(xian)现，而IMF等国际(ji)组织也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相关，这也意(yi)味(wei)着铜需求增速也(ye)有可能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下全球地(di)缘政(zheng)治恶化(hua)局面未能有效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地(di)缘政治风险扩散(san)也意味着对(dui)全(quan)球经济产(chan)生不利影响。国内方(fang)面(mian)，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和(he)制造业投资保(bao)持韧性，但地(di)产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策(ce)预期及落(luo)地（或证伪(wei)）可能成为国(guo)内品种交易的一部(bu)分。

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中信建投(tou)研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是特朗普政策带来的(de)不确定性。在(zai)下半年贸易缓和、复苏交易的判断下，黄金(jin)的短期利多不算明显，若叠加(jia)全球股市走强、俄乌冲突缓(huan)和等事件，风险偏好回升，在(zai)历史高位的金价(jia)不排除大幅回撤。

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