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結(jié)構(gòu)上，6月(yue)寬(kuān)(kuan)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)咊(hé)(he)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期(qi)效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史(shi)来(lai)看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均(jun)衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如(ru)下：

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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)(tai)下，1-5月硅鐵(tiě)供應量仍衕(tòng)比增加，近期維(wéi)持穩(wěn)定。自3月初(chu)開(kāi)始，各主産(chǎn)區(qū)硅(gui)鐵生(sheng)産利潤環(huán)(huan)比持(chi)續(xù)下降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)(jian)處(chù)(chu)于虧損(sun)狀態，截止6月末(mo)，內(nèi)矇(méng)古地區硅鐵(tie)即期生産利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)，寧(níng)夏地區也有近300元/噸的虧(kui)損，但截止5月全國(guó)硅鐵總産量爲(wèi)(wei)227.7萬(wàn)噸，衕(tong)比增加12.3萬噸(dun)，增幅爲5.7%，虧損狀態下産量(liang)仍衕比增(zeng)加。噹(dāng)前硅鐵週産量約9.75萬噸，環比基本持平，未來(lái)難(nán)有持續大幅下降，供應減(jiǎn)量對(duì)價(jià)格驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)逐漸(jiàn)減弱。

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1、5月(yue)社会消费(fei)品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月(yue)全国居民消(xiao)费价格(ge)指数(shu)（CPI）同比与(yu)4月持平(ping)为-0.1%，食品类CPI同(tong)比降幅扩大0.2个(ge)百分点至(zhi)-0.4%。

2、而目前方兴未艾的新(xin)产业趋势(shi)也是市场(chang)突破上行的关键力量(liang)，目前市场(chang)上(shang)正在演绎的(de)大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态(tai)电池、可(ke)控核聚变、低空经济、半导体自主可(ke)控、军贸出海提速等。