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展望7月👄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍉💯👜；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥕、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🌽🥬。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💟。具体如下：

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👿🌽😻👚。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议😈，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、供(gong)應(yīng)：低利(li)潤(rùn)甚(shen)至負(fù)利潤下錳(měng)硅週産(chǎn)量仍在逐漸(jiàn)增加，后續(xù)(xu)仍有一定增量預(yù)期。依據(jù)鋼(gāng)(gang)聯(lián)數(shù)據，目前北方大區(qū)錳硅生産即期利潤約(yuē)-170元/噸(dūn)(dun)，南方大(da)區錳硅生産(chan)即期利(li)潤約-500元/噸，在(zai)如(ru)此幅度虧(kuī)損(sǔn)下，錳硅産量噹(dāng)週值連(lián)續六週環(huán)比迴(huí)陞(shēng)，且還(hái)有新(xin)增産(chan)能投放，隨(suí)(sui)着(zhe)后續南方地(di)區豐(fēng)水期復(fù)産意願(yuàn)增加，生産虧損環比收窄情況(kuàng)下，未來(lái)錳硅産量仍有增量(liang)預(yu)期。

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“两重”能稳定投资，带(dai)动相关产业发展，增强经济发展后劲；“两新”可释放内需潜力，促(cu)进消费升级，同时有利(li)于提(ti)升产业竞争力。为“两重”“两新”带来更多金融活水，则是相关(guan)政策(ce)落地(di)见效(xiao)的关键一(yi)环。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越来越高(gao)，一(yi)旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

2、IT之家 6 月 30 日消息🥭🍋😠，据中新网 6 月 26 日报道🍄🍉，中国首个海洋领域开源大模型 OceanGPT（沧渊）在浙江杭州发布。