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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💋🤬，汇率成为了决定大势的主变量🥥💘。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工😻💝💌、电新等表现亮眼🍍🍑🥔。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥒、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥥。

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6月27日💌🩳，央行召开第二季度例会💖。从会议表述来看😻🍍，1）对经济环境描述中💋，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策👙🥾👅😡，充分释放政策效应”。往后去看🍊，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💘🥬🍇，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方(fang)面，市场强势上涨伴(ban)随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多(duo)信号。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现(xian)净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方(fang)向。

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配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高低切，建议(yi)关(guan)注AI推理算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需重点关(guan)注明年二季度，可能会是成长风(feng)格的一个中期拐点。此外(wai)，中期依然看好受益于低利率环境的(de)创新药及(ji)优(you)质新消费公司。

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1、澎湃新闻记者注意到，2025年1月😈💋💝🧄，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》👚😡🎒，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式🍉🥻、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业👚💛🩳🤍😠，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台🩱🥦🥝，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

2、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🍇👚，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🍈，除拟对上市公司及实际控制人🥭👢🥔🥦、相关董监高等造假责任人依法严惩外🍏，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责😈👘。