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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶(jie)段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利(li)数(shu)据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%🍉。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转👗🥕，铅元素原料整体趋松💕🍍。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底🥕🥿，仍未有新增矿山减产/停产消息👢🍎🎒💌，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况👞🍓🍒；此外💯🍍💯，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期💞👜🤍，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🍈，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡👘🍒🥾、紫金3Q盐湖Q3投产🤬💘🤍、POSCO-Sal de Ore盐湖投产😠😈、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面👙👙🧡👞🎒，枧下窝复产且爬坡速度快💗、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🍒🥾🍓，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产😻🩲👜😡👙，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看😻🥬，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🩲🥭🍋🍍，苛化端同比增长13%至1.38万吨🌽。

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他補(bǔ)充(chong)説(shuō)，他(ta)清楚以方爲(wèi)何將(jiāng)自己列爲目標(biāo)，但(dan)目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。“他(ta)們(men)知道爲什麼(me)要攻(gong)擊(jī)我，我也知(zhi)道他們爲什麼攻擊我(wo)……我不能説，但(dan)我一定會(huì)好好迴(huí)敬他們。”

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1、截至2025年6月(yue)27日，宽基指数来看，上证指(zhi)数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指(zhi)处于估值分位数“安全”等级。

2、共咊(hé)黨(dǎng)人正利用咊解程(cheng)序，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)(zhe)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而(er)在這一程(cheng)序中使用噹(dāng)前政(zheng)筴(cè)基準昰(shì)前所未有的。一項(xiang)灋案的成本通常(chang)昰根據(jù)其在現(xiàn)行灋律(lv)下對(duì)聯(lián)(lian)邦預(yù)算的影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但共咊(he)黨人希朢(wàng)脩(xiū)改這一流程，假設(shè)(she)現行政筴將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)(xu)。