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当前，A股市场尚未形成明确主线👜🩳👗，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向👘。从行业分布看👄🥭🍆，港股新消费覆盖潮玩💞🧡🍌💛、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🍓，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🥒🍒🍏🧄，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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政策面上，从2018年(nian)开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个(ge)品种。新药研发资金需(xu)求大、周期长、失败(bai)率高，每年的医保(bao)谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力(li)也面临挑战。此外，很多靶点的同类药(yao)物“内卷”严(yan)重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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吃喝板块近期持续(xu)回调，但于当前位置或不必过(guo)度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经(jing)理(li)蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要(yao)性显著提高，促(cu)消费、扩内需相关政策持(chi)续(xu)推(tui)出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要(yao)时间，消费场景受限导致行业短期(qi)仍然承压，但最悲观的时(shi)刻或已过去，板块中长期(qi)配置机会(hui)逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处(chu)于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相(xiang)对较稳健的盈利能力，资金对行业(ye)的中长(zhang)期配(pei)置偏好(hao)或逐步提升。

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1、本周，区域(yu)冲突再升级(ji)，触发全球风(feng)险偏好下(xia)行。A股休整是(shi)全球股市普跌的一部分。目前的冲(chong)突，对中(zhong)美广泛(fan)竞争的格局，尚(shang)不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响(xiang)，主要体现为直接(jie)影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉(mai)冲式影(ying)响(xiang)。

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