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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎(qing)原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型(xing)與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月(yue)11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢(mo)型、AI雲原(yuan)生(sheng)、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域(yu)，深入探討(tǎo) AI 技(ji)術(shù)産業化(hua)路逕(jìng)。大會期(qi)間(jiān)，火山引擎髮(fa)佈(bù)(bu)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等(deng)新糢型，竝(bìng)(bing)對(duì) Agent 開(kai)髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上(shang)，荳(dou)包(bao)大糢型1.6着重強(qiáng)化推(tui)理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著(zhu)降低(di)成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中(zhong)成績(jī)領先，且(qie)具備(bèi)(bei)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山(shan)引擎(qing)MCP服務(wu)等一係(xì)列産品，全力(li)助推Agent開髮與應(yīng)用，其(qi) AI 雲(yun)原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全(quan)防護(hù)等多箇(gè)關(guan)鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭(die)代(dai)更新。

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从需求看👅🥑，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%🥒🍌，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🥕，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般💛👘🍌🧄，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船🍇🍍💓、风电需求持续增长，汽车🧅👠、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位👅，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力🥝🍌👙🥬。

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哑(ya)铃配置仍是主(zhu)旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻(luo)辑一，业(ye)绩维度(du)指(zhi)向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业(ye)业绩承压，利润向国企、产业(ye) 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红(hong)利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证(zheng) 2000 成(cheng)交额占比提升，私募量化在 A 股(gu)市场中 的定价权(quan)增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强(qiang)相关， 结合(he)资产荒背景下，股市量(liang)能(neng)至少不(bu)弱，量化(hua)资金在下半(ban)年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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6月27日，央行召开(kai)第二(er)季度例会。从(cong)会议表述(shu)来(lai)看，1）对(dui)经济环(huan)境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对货币政(zheng)策(ce)定(ding)调中，提到“灵活把握(wo)政策实施的力度和(he)节奏”，“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策，充分释放政策效应(ying)”。往后去(qu)看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保(bao)持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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2、2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点🍒🧄；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修🥑💗，但今年纯碱行业检修期整体前置🍌💔，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期💛👛💓。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生🩳🩱，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。