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行业配置层面💌💗🥬，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👗🍆👝🩱，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🍄；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🍆。

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福建福州市三坊七巷水榭戏台上的福州伬艺表演🍏💛。贷款、债券等多种金融手段支持三坊七巷等历史文化街区焕发新活力。 陈鑫贤摄 数据来源：国家开发银行等

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我们在刚刚发布的中期策略(lve)观点中(zhong)提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期(qi)中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期(qi)可以大(da)致分(fen)为三个阶段。当然阶段(duan)的划分有一定(ding)主观性，我们对于过去每五年的周期的(de)上行周期如下图所(suo)示(shi)。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月(yue)将公布(bu)的通(tong)胀(zhang)和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变(bian)化。第四(si)，市场(chang)交易和(he)增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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1、另一个(ge)罚单(dan)显示，证监会对大信所(suo)为上(shang)市公司广汇物流提供审计服务未勤勉(mian)尽责行为进行(xing)了立案调(diao)查。经查明，大信所为广汇物(wu)流(liu)提供年报(bao)审计服(fu)务(wu)出具的2022年年度审计(ji)报告存在(zai)虚假记载，同时(shi)，对(dui)广汇物流2022年年度财务报表审(shen)计过程中未勤(qin)勉尽责。签字注册会(hui)计师(shi)郭(guo)春亮、卓红英为直接(jie)负责的主管人员。

2、從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)(jiao)高(gao)。會議前(qian)兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相(xiang)對較高；會議前一週，建築(zhu)材料、輕(qīng)工、傢(jiā)(jia)電上漲(zhang)槩(gai)率相(xiang)對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩(liang)週，石油石化、環(huan)保(bao)上漲槩率相(xiang)對較高。