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3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及(ji)美铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键(jian)，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国(guo)内(nei)精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货(huo)支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛(mao)盾难解，也成(cheng)为多头倚仗(zhang)，做多铜(tong)价实际再(zai)给矿端超额利润(run)，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风(feng)险(xian)。下半年也(ye)要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率不(bu)大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是时间上的错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆季(ji)节性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价(jia)？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着(zhe)溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜(tong)紧张局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨实(shi)现进口窗口打开？国内出(chu)口窗(chuang)口打开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二(er)是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容(rong)易证伪时段。

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