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行业配(pei)置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久(jiu)期(qi)价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持资本市场的(de)货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行(xing)业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体(ti)设备(bei)、芯片(pian)）、信息(xi)化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍(reng)存不確(què)定性。今(jin)年以來(lái)，居民消費(fei)開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改(gai)善，仍需(xu)密切跟蹤。消費如再度乏力(li)，則(zé)經(jīng)濟(jì)(ji)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)(jiang)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱(ruo)。

2、3、蛋鸡存栏延续增加，供给端持续对蛋(dan)价施压。另一方面，南(nan)方进入梅雨(yu)季，终端(duan)消费(fei)不佳，同时，高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货谨慎，需求层(ceng)面亦对蛋价形成利空。蛋价延续弱势格局。近期，随着蛋价持续走弱并跌至低位区间，养殖亏损(sun)进一步扩大，截至6月(yue)12日，每斤鸡蛋对应亏损0.47元(yuan)，较前一(yi)周继续扩(kuo)大。受养殖亏损影响，补栏意愿下降(jiang)，同时叠加补栏的季节性下降，近期补栏呈下降趋势。但根据生长周期规律，5月补栏下降，对应9月新增开产的下降，若(ruo)未(wei)来补(bu)栏延续下(xia)降，供应下(xia)降最早(zao)在9月才可体现。结合供需基本面情况，蛋价大概(gai)率延续弱势。随着蛋价跌(die)至低位区间，预计下方空间有限。建议暂时观望，关注养殖淘汰意愿变化及饲料原(yuan)料价格走势对后期蛋价的扰动。