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本周（2025.06.21-2025.06.27🥒🍎，下同）🥕👅，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🧄👙💖，沪市上市公司累计被调研93次🥝💌💌，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🍒👜💘🥕。

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展望7月🥦💯，市场可能会呈现指数突破上行🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎，财政指数的发力和消费的韧性🍏💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿🍎🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾，但是预计在积极财政政策的支持下👠💋🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄🧄😈💕🍄，资产荒趋势依然存在💓👅🥝💔💖。上半年💟🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰🥦👜👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🥻👛🥕👚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💝、国产AI应用与算力👘😈、国产集成电路产业链）👚🍄💛，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍏💯💟🍌、风电💕🧡、储能、氢能🥒💟👄🍌、核电）🍎😠👠，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🎒🍍，同时，资金面可能有更多的边际变化🌽🥦。