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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥔👄🥔🍋，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🥕👿👝👜🍑，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍊，25年7月前、25年剩余时间以及2026年👅🍉，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍑🧡👅💕🥬；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升💌👜🍎；2026年重点看供需格局改善🍌🩲👛💖。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🌽💝🥝，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、湘财证券指出💘🧡👜😠，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中👙💕🥭，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🌽🧄👚。短维度来看🍅💗，目前处于中美关税90天缓冲期内🩰🩲🍋，我国出口有望保持相对韧性🩳🍋🤍👜，且国内宏观政策逐步落地🍆，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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