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5月社会消费品零售总(zong)额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全(quan)国居民消费价格指(zhi)数（CPI）同比与(yu)4月持(chi)平为-0.1%，食品类CPI同比降(jiang)幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍈💕🍑🍉。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥾😠💛，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👘🍉🍒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💗，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入😠🍅🥻😈；三是除了内需下滑担忧加剧外🥔😠，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💓🎒👚。

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本周市(shi)场在金融、军工(gong)上涨助推下实现强势上涨，交易(yi)流(liu)动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现(xian)来看，金融(rong)股(gu)价格(ge)推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘(pan)指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨(zhang)主题不能有效(xiao)扩散，资金面不能(neng)达成温和放量(liang)配合，市场或由强势(shi)上涨再度转向震荡。风(feng)格方面，市场或(huo)由小(xiao)盘成长占优逐步(bu)转向均衡。

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6月重要政策梳理：据不完全统计💟，截止6月25日，6月重要政策约148个🍉。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面👝🩱🍅，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🩲🩲，央行🍍🍄💘，证监会🎒💯，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥭🧄；3）产业政策方面💋🍊，6月围绕新质生产力💞🎒，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍒😡👢。

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1、6月29日中午，烈(lie)日当空，游(you)客(ke)们都是有(you)备而来(lai)，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装(zhuang)备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍(pai)，快门(men)“咔”的瞬间露(lu)出笑脸比个耶。

2、展朢(wàng)(wang)后市(shi)，上證在突破前(qian)期高點(diǎn)3439點以后，目(mu)標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中(zhong)旬。需要指(zhi)齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)(lun)行情的“碁(qí)眼”，證券(quan)公司指數(shù)(shu)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)(lai)跌幅的近40%，后續(xù)仍(reng)有上(shang)攻空間(jiān)；而在“碁眼(yan)”仍有上行空(kong)間、全市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工(gong)、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)(mian)，我們(men)(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)(bing)在途中調(diào)整中以日(ri)線糢(mó)式(shi)適(shì)噹增(zeng)配。