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本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅(fu)0.22%。本週萬(wàn)得全(quan)A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均量能(neng)較(jiào)上週相比(bi)有一定(ding)放大。

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1、1、基(ji)本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认(ren)为A股业(ye)绩疲(pi)弱主要受价格(ge)因素拖累，核心(xin)在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈(ying)利(li)表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯(xun)、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占(zhan)比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小(xiao)。历史(shi)上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此(ci)对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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