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中國(guó)(guo)基金報(bào)：上(shang)半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催(cui)化(hua)了(le)港股紅(hóng)利(li)以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)(hai)有哪些行業投資機(jī)會(huì)(hui)值得關(guān)註？

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结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅(fu)回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额(e)同比(bi)趋势向上、5月(yue)集成电路(lu)产量及出口量攀(pan)升(sheng)，半导体中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透(tou)率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比(bi)增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅👗👅🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🍊😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥，资产荒趋势依然存在。上半年💛💟🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭🩱👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒👗。

2、外盘：25年上半年(nian)，美麦、玉米走势基(ji)本同步，自5月初(chu)开(kai)始价格(ge)走势出现(xian)分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷(gu)物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展(zhan)开。5月初，受不良天气影响(xiang)，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天(tian)气担忧减弱(ruo)，美麦收割进展顺利，麦价下行。与(yu)小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米(mi)面积显著增加，种植期天气良好，美玉(yu)米(mi)遇阻(zu)回落。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉(yu)米期价加速下行(xing)。在这个过程中，玉米下跌拖累(lei)小麦下行，谷(gu)物价格(ge)区间下移。