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三季度A股科技企业IPO重启👙，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥭💕🧡👢，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩰。

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行业表现方面💗💕，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度😡，重点推荐关注谷子经济🥾、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🤍👝。综合以上👜🍇🥒，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥻🩲、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🩲😡🍑、国防军工🥥、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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🏮 本周市场表现强势🧡，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💛🍋👠🍄。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍊？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥻，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🍊🥦🧡🤬🥕。

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1、“我们会看到需求进(jin)一步萎缩，劳动力市场(chang)不(bu)幸放缓(huan)，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并(bing)指出这(zhe)种放缓可能(neng)会超过关(guan)税导致(zhi)短期通胀加速的风(feng)险。

2、今年以来主动权益基金业绩显著(zhu)跑赢指数，偏股混合(he)型(xing)基金和普通股票型(xing)基金(jin)年初至今中(zhong)位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅(fu)跑赢中证(zheng)500、沪深300等主(zhu)要宽(kuan)基指数。随(sui)着(zhe)主动基(ji)金赚(zhuan)钱效应改(gai)善，基(ji)金发行明显回暖(nuan)，6月主(zhu)动偏股基金(jin)单月发行份额262亿(yi)份，较(jiao)5月(yue)前值(zhi)30亿份明显(xian)回升，处于历史以来的78%分(fen)位，为市场贡献了(le)重要的增(zeng)量资金。