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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市(shi)场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是(shi)因为(wei)，稳定(ding)资本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上(shang)下行的空间(jian)都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。

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