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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧(you)，原油价(jia)格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方(fang)面，特朗普近期在外(wai)交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜(qian)在执政不确(que)定性的担(dan)忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅(jin)从流动性角度(du)为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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