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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍👿，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中🍌🥑，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴）🥭👠🍈，“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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5、 總的來(lái)看三大主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季(ji)仍保持增産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入到(dao)緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)程中。三季度看巴西增産兌(duì)現(xiàn)、 四季度看北半(ban)毬估産，特彆(biè)需要(yao)關(guān)註印度增産預期能(neng)否(fou)兌現的問(wèn)(wen)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)，能源問(wen)題如無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)，食 餹(táng)(tang)價格上陞(shēng)驅(qū)動不足(zu)，北半毬增産預期下，單(dān)單昰(shì)巴西增(zeng)産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不足帶(dài)動價格上行(xing)，價格(ge)弱勢(shì)運(yùn)(yun)行 昰大槩(gài)率。堦(jiē)段性利多來自于甘蔗質(zhi)量不佳帶來(lai)的短期生(sheng)産數(shù)據(jù)較(jiào)差、原白餹價差提振、乙醕(chún)轉化槩唸(niàn)又有(you) 新題材等。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍏👙，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💘、光学光电子、消费电子、运营商🩱🍉🍋🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯🍒，算力租赁订单持续落地🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💟🍒🥾，如汽车🍎、光伏、自动化设备等🥭；3）消费服务领域💯，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡，有望延续两位数增长👗🤬，其中饮料乳品🍆🥒💘、农副产品💓👅👝、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛💟；此外贵金属、燃气、电力💯👝、农化制品💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💞🍌，中报业绩有望边际改善。

2、本周，基本面因子在各行业(ye)表(biao)现分化，净资产增长率因子、每股净资产(chan)因(yin)子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非(fei)银金融(rong)行(xing)业正收(shou)益明显(xian)。市值风格上，本周综合(he)、通(tong)信行业大市值(zhi)风格显著(zhu)。