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1👅👠🍏👞、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👚👛💋💌。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💛💔🥬，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥾🥭💔🥦、煤炭6%）👘🤬🩰🍎🍍，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💌🥿、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😈💗，价格下行压缩毛利🍓🥭👜，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💯💟👢💘、通信12%）🍌🥑，且更偏向于互联网🤬👢🍒、信息服务等细分领域🍊😠🍏，包括腾讯🍇💓🍊💟、网易、美团等互联网巨头💕😡，消费🧡🥒、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥬🥑。历史上看💔🍄，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💓，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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近些(xie)年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从(cong)2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨(zhang)幅88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其结果是(shi)，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%。仅仅二十(shi)年(nian)的时间，“男孩危机”已经变(bian)成不(bu)折不扣的现(xian)实。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研(yan)究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军(jun)费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元。

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1、多数投(tou)资者对于下周大盘走势依旧表示看好，但程度有所下降。在本周沪指冲高(gao)回落后，认为下周大盘将“震荡走高，站上(shang)3400点”的受访(fang)者占(zhan)比环比下降(jiang)13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比(bi)例为39%，环比大幅提升21个百分点。此外，认为“横盘震荡”的观点比例为(wei)15%，环比下降(jiang)7个(ge)百分点。

2、此外，他提到，今年国际经济增长动能减弱后，国际大宗商品价格明显下滑，特别是能源价格，我国作为能源原材料进口大国，大宗商品价格下降会对我们的进口额增长有影响👗🍏💔🤬。