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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松(song)，A股在上涨中较港股弹性(xing)更(geng)大，当前货币“小步(bu)快跑(pao)”，关注后(hou)续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流(liu)动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下(xia)A股(gu)走(zou)强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明(ming)确(que)放松(song)首套房认购标准(zhun)；产业政策方面(mian)，3月两会(hui)上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全(quan)A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶(jie)段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看(kan)，要出(chu)现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松(song)加(jia)码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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