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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资(zi)产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体(ti)经济。当前仍(reng)处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间👛🍓，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🎒💯。

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（本文由上海市信本律师事务所合伙人赵敬国律师供稿，不代表新浪财经的观点。赵敬国律师，于1999年取得律师资格，法学理论知识扎实🥻💘，曾在高校任教🧅。2004年起开始律师执业🍌🥾💛，承办过千余起各类诉讼案件👙💝，积累了十分丰富的争议处理经验🍆👄🤬🥭，尤其擅长处理证券纠纷🍈🥔、金融、不良资产等方面的业务。执业至今🥥，赵敬国律师代理投资者诉多家上市公司索赔案件，已经胜诉或已经获赔的案件包括中安科索赔🍎、中兵红箭索赔🥦🧅🍈、步森服饰索赔、中潜股份索赔、奥瑞德索赔👢😈🍉、獐子岛索赔🩰👞、天神娱乐索赔🥭、抚顺特钢索赔🧡😻、飞乐音响索赔、香溢融通索赔、延安必康索赔、欢瑞世纪索赔、紫晶存储索赔🧡、泽达易盛索赔、安妮股份（**）索赔等🍊🥥💕👜。）

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加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿🍆💓🥻👝👝，特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事🩰💞💛。加拿大人赴美旅行量骤降💗，周六加拿大境内出现**特朗普的活动，与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应🧄👡🥥🍉🍎。

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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🍊🍌👿💝，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💖🍒🍆。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥒🩲💌，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥕🍎🧄💯；2026年重点看供需格局改善🍈👠🥾。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩲🌽🧄🥥，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🧅🤍🍉🥾🍊，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💘🍉🥝👙。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥾🍄👡💋🍎。