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陈健玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观(guan)环境动荡中展现出(chu)强劲韧性。这一表现得(de)益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政(zheng)发力推动经济温和复苏，叠加(jia)“以旧(jiu)换新”政策提振了内需；另一方面，港(gang)股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人(ren)工智能（AI）技术突破、创新药加(jia)速出海、智能驾驶普(pu)及等积极因素推动下实(shi)现估值重(zhong)估。此外，南向资金年内净(jing)流入超7000亿港元并创历史同期新(xin)高，进一步支撑市场表现。

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天风证券表示，海外算力产(chan)业链(lian)高景气度依旧，并未(wei)受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更(geng)强，持续看好海外算力产业链投(tou)资机会。坚(jian)定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好(hao)AI行业以及围(wei)绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内(nei)AI基础(chu)设施竞赛元年以及(ji)应用开花结果之年。

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上半年经(jing)济进展(zhan)明显好于(yu)2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市(shi)场剔除金融后(hou)，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年(nian)一季度归母净利润4.3%，2024年度(du)-12.3%；2025年(nian)一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处(chu)于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收(shou)缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突(tu)破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股(gu)指(zhi)数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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6月27日，央(yang)行召開(kāi)第二季度例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好(hao)用足存量政筴，加力實施增量政筴，充(chong)分釋(shì)放(fang)政筴傚(xiào)應(yīng)(ying)”。徃(wǎng)后去看，未(wei)來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)(jian)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)(dong)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續(xu)落地，將(jiāng)(jiang)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨🍊🍈👿，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年💓👛🥾💞，-7.27%🍑🍋👢👚；2022年👘💕，-8.78%🍈👛；2021年，-4.41%🍍🥬🤍；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。