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赵(zhao)宪成：上半年，港(gang)股主要(yao)经历了两轮上(shang)涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科(ke)技(ji)和(he)互联(lian)网企业展开了一轮积极布局；第二轮(lun)发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的(de)背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美对(dui)抗因为美国态度(du)转(zhuan)变(bian)而迅(xun)速趋缓，市场快(kuai)速消化中美(mei)关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏反弹。

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6月末上(shang)涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属(shu)、工程机械(xie)、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化(hua)对银行、保险的(de)投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数👝👚，该指数基日为2012.6.29🍈😡👠，发布日期为2012.12.28，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🤍🍊🍑🧄。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍑🧄，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👢🥻。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表👄🍑🥦💘、指标👗🍅、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💞👡😈，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥔🍇，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎😠🧄🩰。

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所以这里(li)的错误有两种性质：（1）做了错的事(shi)情—以后不能再做—放上不为清单(dan)；（2）在把事情(qing)做对上犯了错误—这个不可避免，但可以通过学习改进。那个小偷犯的是(shi)第一个错，但用的是第二个改进办法，会更糟的。

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1、调查组核实材料显示，尹某光、漆某华👙😠、尹某名下有3处住房，其中1处出租🥿🥬，家庭常住2处住房内摆放的家具😠，材质主要为非洲檀木🥒🤍👅💋、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木🍍💘🥻。家中客厅🤬🍅、餐厅🍏🥿🎒🥥、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头🩰🧡😻、根雕等装饰物件。

2、5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)(wang)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度(du)大幅下滑難度(du)較(jiào)大，下半年有供應(yīng)(ying)增量預(yù)(yu)期(qi)，需(xu)求耑改善(shan)程度受多(duo)重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定性(xing)仍然較強(qiáng)，成本耑(duan)的支撐預計(jì)(ji)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力(li)成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看(kan)，上半年錳硅(gui)價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下(xia)半年期價重心或畧(lüè)有(you)上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有(you)限，上方幅度不看(kan)太高。