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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应(ying)商支付账期(qi)统(tong)一(yi)缩短到60天以内，有(you)助(zhu)于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均(jun)有回暖，但竞争格(ge)局出现了(le)较大分歧。分细分领域来(lai)看，电(dian)动乘用(yong)车过去三年(nian)间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次(ci)是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体(ti)现(xian)出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局(ju)的利(li)润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态(tai)势(shi)。

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