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► EPFR海外资金配置比例：整(zheng)体低(di)配中资股，年(nian)初以(yi)来增配科技硬件与半导体(ti)，减持消费与(yu)能源。除了汇总全(quan)球头部(bu)基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资(zi)金同样也会披(pi)露主动资金对中(zhong)国市场整体(ti)及行业(ye)的配置比例情况。整体(ti)看，截至5月(yue)底，海外主动资金相(xiang)较基(ji)准(zhun)低配中资股1.14ppt，对等(deng)关税后配置(zhi)比例下降。板块层面，年初以来配置比例增(zeng)加最多的是科(ke)技硬件与半导(dao)体，但减配消费、能源与原材料。

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► 稳定型回报(bao)：存款、国债、黄金与部分ROE稳定(ding)的分(fen)红板块。1）实际(ji)上，分红率(lv)是一个(ge)比较概念，虽然从过(guo)去到今年整体分红率有所回落，但在整体(ti)经济回报和国债(zhai)利率下行的情(qing)况(kuang)下，稳定回报或保值资产依然有(you)其长期配置价值，尤其是(shi)可(ke)以(yi)在市场(chang)整(zheng)体增长空间尚(shang)未打开的前提下，作为阶段性下行(xing)的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持(chi)有银行，基本上是全市场最好的(de)策略之一，一直在上(shang)涨且跑赢，也证(zheng)明了分红是一(yi)个比(bi)较的(de)概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从(cong)过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与(yu)基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公(gong)用事(shi)业等(deng)ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能(neng)保证分红。

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强势股(gu)往往具备较强的示范效应(ying)，当市场情绪处(chu)于乐观(guan)状态时，强势股的持续上行能为整个(ge)板块带来(lai)机会。我们可以通过计算指数成分股的近(jin)期正收益的个数来判断市场情(qing)绪。当(dang)市场中正收益的股票逐步增(zeng)多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪(xu)可能已经过热，未来有下(xia)跌风(feng)险。

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快速演变的地(di)缘政治局势让许多(duo)投资者感到措手不及。洲际交易所(suo)欧洲期货数据(ju)显示，在截至(zhi) 6 月 24 日(ri)的一周内(nei)，对冲基金和其他大型基金(jin)经理削减了布伦(lun)特原油(you)期货和期权的净多头头寸，削减幅度为(wei) 4 月初以来最大，而此前(qian)他们刚刚建立了 11 周以来最大的(de)看涨头寸。

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