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2、🏮行(xing)业配置层(ceng)面(mian)，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切(qie)依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后(hou)续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们(men)自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导(dao)体(ti)、电池（固(gu)态电池主题）、电网(wang)设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的(de)轮动机会(hui)；而另(ling)一方面，资金脉(mai)冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕(ti)银行(xing)板块的(de)短(duan)期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行(xing)业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。