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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👄🥦👿，出清悲观持仓🥑👛👅👡；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🥻🤍。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期💕💌💟，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👅🍊💛👛💕。目前市场对7月的降息预期不是很高🥻，所以可能还是要边走边看🌽🥕👙💞。如果通胀超预期上行👝👚💕，则可能使得降息预期推迟👚🍊👙，导致美债收益率出现阶段性上行🍈🧡；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升😈，从而引致美债收益率下行🥒🥬🥻👗。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💕。

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因子行业内表现🧄👠🥔🥬👢，本周💕👝👝，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥿🍒💝🧡，本周综合🥔、通信行业大市值风格显著🥥。

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斯达半导：披露向不(bu)特定对(dui)象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过(guo)150，000.00万元，扣除发行费用(yong)后用于车规(gui)级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制(zhi)造项(xiang)目、车规级GaN模块产业化项(xiang)目(mu)及补充流动资金。

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1、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🥦！

2、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨(qu)勢來(lái)看，7月(yue)科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大(da)。具體(tǐ)(ti)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔優。第(di)二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。