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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗(lang)以色列衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)(lai)的石油石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)(yu)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求(qiu)確(què)定性(xing)迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲(zhang)。

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2、往后去看👝👚🍉，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💝🍍😈，或许关税政策的影响将会有所显现💯。目前市场对7月的降息预期不是很高🍑，所以可能还是要边走边看🩳🍈👚。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👞😠🥕👠；如果就业人数远不及预期👛🥥，则可能使得降息预期进一步提升🥕🍓，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。