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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👚，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥬👛，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👗🤍🍊，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥑；市场震荡上行💛🥦🧄👚，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🌽，融资资金净流入规模扩大😠。资金需求端🍒💞，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👝🩳，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💛🩱🥒👡。展望2025年7月🥔💖💝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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因此总的来看🍈，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强👝👗👠👝，概率在进一步提升🍇🥔。要形成增量资金正反馈机制👗🥭👘，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位😠👄，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👡🥬，保险增配权益👝😻👜，前期银行逆势上涨💕。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥝🥬👚👢，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👄🥥💌。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)(yi)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近期報(bào)告中反(fan)復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自(zi)24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)(wei)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量(liang)。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思路(lu)縯繹：低位高彈性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)(jiang)決定后續(xù)衇衝行情的(de)延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)優(yōu)。

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