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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制(zhi)造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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本周市场(chang)在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改善(shan)下微盘股再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高(gao)伴随资(zi)金止盈压力，微盘(pan)指数再度面临技术阻力——当前市(shi)场尚未形成(cheng)再度上攻合力(li)。若后市上涨主题不能(neng)有效扩(kuo)散，资金面不能达成温(wen)和(he)放量配合，市场或由(you)强势上涨(zhang)再度(du)转向震(zhen)荡。风格方面，市场或由小盘成长占优(you)逐步转(zhuan)向(xiang)均衡。

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