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社零的超预期增长背后有“隐忧”🩱💋👗🤍。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类💔、家具类销售额连续多个月大幅增长🍅，需求提前释放💓🍄💓。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累😈。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🥒🍋，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🥬🍌，对电器出口将形成不利影响🍎🥕。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值👛🍈。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🧅🧅，其曾是致尚科技控股子公司👞🥝👛。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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1、整体看🍉🍅👡，1-4月工业企业盈利有所改善👿💓👚，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍄。结合工业企业盈利🍒🍆🥕、库存周期💕👚🍅💌、合同负债增速🍏、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍈😡，半导体、光学光电子🥿🥬、消费电子😻🥿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻，算力租赁订单持续落地💖🩲，半导体周期复苏与国产替代加速👘🍉🩰🥥，业绩有望改善；2）中游制造领域💕🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍍、光伏💛🍅🥑、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍉🍈🥾，有望延续两位数增长👞👞，其中饮料乳品、农副产品🤍💓🥥🥦、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥥🥿👗🍋、燃气🍈🥿👢、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍒🍒🍑，中报业绩有望边际改善。

2、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广🥭，而不是传统意义上的BD💓💗🤍，其中可能存在风险💌。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程💘🍌🩱，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资🥬🥾💖🍆。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价👄。