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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港(gang)股紅(hóng)利以及(ji)科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業(ye)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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▶ 结合工业企业盈利🩰🍈🍄、库存周期、合同负债增速🍅🍈🍍👝、二季度行业中观景气度等维度🥒👛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍓💓🥿💯、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡，算力租赁订单持续落地👢🍍👿🧅，半导体周期复苏与国产替代加速💔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍍💔🍎，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💛💛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡🍏、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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中游(you)制造(zao)业整体利润(run)在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱(qu)动减弱，生产端(duan)增速放缓，同时供需(xu)错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段(duan)性放缓，但仍有部分领域(yu)业绩(ji)有望改善。

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第二阶段结束的标志🤍，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛💔🧡🍏，例如2007年530提高股票交易印花税🩳👝，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💔🍉；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行👡；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、2017年10月31日🍋，党的十九大闭幕不久👢🥥，***总书记带领**中央政治局常委来到这里瞻仰**一大会址，在“作始也简🧅🥔👙💖💔，将毕也钜”的字迹前凝思，在巨幅党旗前重温入党誓词。

2、Counterpoint Research的(de)報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)(e)爲(wèi)36％排第一(yi)，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。