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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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现(xian)场一幕(mu)令人(ren)印象尤深，在刘益(yi)谦的提议下，展厅中的“清乾隆(long) 铜鎏金蓬莱八仙音乐(le)座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩(zhao)抬起来(lai)，他(ta)轻轻拧动钟身背后的(de)隐藏发(fa)条，清灵的(de)乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面(mian)的阴阳八卦符开始缓缓(huan)转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出(chu)一(yi)片波光荡(dang)漾的华彩(cai)。古老机(ji)械奏出跨越时(shi)空的旋律，让观众仿佛置身于几百(bai)年前的时光之(zhi)中。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以(yi)色列冲突升级带来的石油石化、贵金(jin)属价格上涨；军工军贸预期升温；全(quan)球算力(li)需求确定性(xing)回升，海外芯片龙头大涨带动(dong)等思路(lu)展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、具体到(dao)今(jin)年而言，受(shou)需求(qiu)不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比(bi)转负至(zhi)-9.1%，1-5月企业盈利增速同比(bi)转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面(mian)临一定(ding)压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回(hui)落。

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