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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因💛🍎🤬，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期👅😡；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高💋，“想得太多”🍆；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视(shi)角下的投资(zi)机会，包括创新(xin)药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这(zhe)些(xie)资产“含权量”高，在(zai)整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性(xing)和弹性。同时，这些行业在GDP中(zhong)的比重不断提(ti)高，既是当前驱动经(jing)济发展的新增长点，又是(shi)反映时代命题的主要方向，政策、资(zi)本、产业更容(rong)易形成共振的效果。

2、多位受訪(fǎng)人士都將(jiāng)這(zhè)次事(shi)件(jian)的髮(fà)酵歸(guī)囙(yīn)于“行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)”。近年來(lái)，充電(diàn)寶(bǎo)售價(jià)屢(lǚ)探新(xin)低，價格“內捲”埋下安全隱(yǐn)患。業內人士(shi)認(rèn)爲(wèi)(wei)，這次危機(jī)將(jiang)帶(dài)來行(xing)業洗牌，一些企業可(ke)能會(huì)直接離(lí)開(kāi)“牌槕”。