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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点(dian)，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部(bu)分(fen)国家(jia)税率或升(sheng)至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间(jian)或者延长“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但(dan)是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股(gu)面临的外部环(huan)境(jing)扰动降低。

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最終(zhong)6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)(zhang)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證(zheng)指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數(shu)下跌3.5%。風(fēng)(feng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)(ling)漲，科技龍(long)頭指數(shu)漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)(pan)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居(ju)上，錶現相(xiang)對較好。消費(fèi)龍頭(tou)跌幅較(jiao)大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💯🧅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄，成长价值或相对均衡👅。具体来说💝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧅🍒👄，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥥😠🍏🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💖👅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍎🧅👠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💞🥦。行业选择层面🩱👿，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥥，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍍、库存阶段💞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄。结合中观景气💟🍉💯👿、盈利能力👙🍊🤍、筹码分布、估值、交易👞🍄🥿👜、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩳、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩰💛🥻、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💌🍊。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🎒🧡、国防军工、创新药。

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1、珠(zhu)海(hai)中富：自2024年度向(xiang)特(te)定对象发行股票预案披(pi)露以来(lai)，公司与(yu)交易对(dui)方及相关中介(jie)机构积极推进本次交易事项。由于(yu)双方对未来经(jing)营发展规划意见不一，未(wei)能就本次交易事(shi)项的核心条款达成一致意(yi)见，经与相关各方充分沟通、审慎(shen)分析后，公(gong)司决定终止2024年度(du)向特定对象发行股票事项。公司此前(qian)曾披露，公(gong)司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙(huo)）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司(si)2024年度向特定(ding)对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

2、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到🍑🧅👢，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关👿👅👠🩰，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🧄💌。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO🥝👞。