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这(zhe)里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重(zhong)。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观(guan)主(zhu)要矛盾各不(bu)相(xiang)同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点(dian)看供(gong)需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾(dun)面(mian)临多次(ci)切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有限(xian)。短期市场节(jie)奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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一位投管机构人士介绍，企业年金基金的资金虽(sui)然是(shi)长期的，但实践中难以实现长期(qi)投资，主要原因在(zai)于企业年(nian)金委托人通(tong)常(chang)要按季度进行考核。投资管理人(ren)都希望能把(ba)企业(ye)年金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委(wei)托工(gong)作(zuo)的人(ren)员也(ye)面临考核。如果(guo)一个季度所在企业的年金表现排名偏后(hou)，企业的相关负责人就会有一定压(ya)力(li)甚(shen)至是合规(gui)性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构(gou)管理？

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