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5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限💌🤬。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出👞🥭🥝👜😡。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前🩱，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修🍆，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约👞。

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陈健玮(wei)：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具(ju)身(shen)智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品牌等；三是(shi)高股息资产，具有提升(sheng)分红能力和意愿的个股估值(zhi)中枢将得(de)到提升；四是事(shi)件(jian)驱动型的(de)投资机会，投资者可择机增(zeng)配被错(cuo)误定价的优(you)质资产，或阶段性增配黄金类防御性资(zi)产；五是细分领域龙头价值重(zhong)估，不少港股的细分领(ling)域龙头估值出现明显低估，有(you)望被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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截(jie)至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看，上证指数(shu)、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等(deng)级，创业板(ban)指处于(yu)估(gu)值分位数“安全(quan)”等级。

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南方(fang)区(qu)域电力市场是我国(guo)首个连续(xu)运行的区域电力(li)市场，交(jiao)易范围覆盖(gai)广东、广西、云南(nan)、贵州、海南五省区(qu)，注册(ce)主体数量超过22万个，包括煤电、核(he)电(dian)、气电(dian)、新能源、水电等(deng)各类发(fa)电电源和售(shou)电公司、电(dian)力用户等主体；南方区域电力(li)市场是全球规模最大的统一出清电力现货市场，日交易电量规模达38亿千瓦时，超过英国、法国、德国用电量(liang)规模(mo)总和。

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1、過(guò)(guo)去(qu)數(shù)年裏(lǐ)，在整箇(gè)金螎(róng)領(lǐng)(ling)域，從(cóng)業(yè)者更多感受到的昰(shì)“緊(jǐn)”與(yǔ)(yu)“寒”。麵(miàn)對(duì)內(nèi)外部的重重攷(kǎo)驗(yàn)，不少(shao)消金公司進(jìn)入調(diào)整期，令部分從業者開(kāi)始自我懷(huái)(huai)疑：消費(fèi)金螎公司的未來(lái)，何去何(he)從？

2、结合细分领域中观指标来看🥭🧄，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求😡😡👝，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💖🍅🍏🥻、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥬👜💖，预计智能手机出货量边际回暖🥬👛，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍉🧅🧅，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🎒😈。伴随AI应用商业化加速落地🥝👡💝😠，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💓，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期😡🧡💘。