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国际局(ju)势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发(fa)布的报告(gao)显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万(wan)亿美(mei)元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战(zhan)结(jie)束以来最大(da)增幅。

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6月13日(ri)，人(ren)力资源和社(she)会保障(zhang)部公(gong)布2025年一季度全国企业年(nian)金数(shu)据。截(jie)至(zhi)一(yi)季度末，企业年金积累基金规(gui)模3.73万亿元(yuan)，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收(shou)益(yi)率为7.46%。

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具体策略上💕，短期需顺应市场情绪选择更优，中期则要坚定基本面逻辑💟💌，这也正是当前A股难交易的核心问题，即便很多资金愿意接受“东稳西荡”的叙事🍈🍅，但情绪扰动还是很大👄🤍🥻🥬。这个时候不妨降低操作频率，控制仓位🥕🍈🧅，多一些耐心👛🍏。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数💔💞、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🥑；

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1、據(jù)知，上海檢(jiǎn)詧(chá)機(jī)關(guān)與(yǔ)(yu)網(wǎng)信(xin)、公安、文旅部門(mén)創(chuàng)建協(xié)作機製，竝(bìng)(bing)連(lián)續(xù)三年開(kāi)展“清(qing)朗”專項(xiàng)行動(dòng)，處(chù)理涉未成年人違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)信息、賬(zhàng)號(hào)、羣(qún)聊等近600萬(wàn)箇(gè)。(完(wan))

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥻，关注后续降准降息节奏及幅度🍏💗。由于A股较港股散户投资者占比更高🍇，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍑🧄🥕，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍅。A股经历13年TMT牛市后💓🍈，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🌽🎒。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍄💘，央行2🥦🥔🥕👢、4月两次降准🍌👘，3🍋🧡🍌、5月两次降息；地产方面🍆🥾🍒🧅，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍑🥬🍓💕👿；产业政策方面🧄，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🧄。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥬💓，同期恒生指数涨幅仅18%💕🩲，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🩳，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💘🍉😡👚，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🤬💘👝💖。2/15💟🍏💖，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👛，大幅超出市场预期🥑🥭，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💟💔🍅，AH溢价指数从115升至128。当前来看💓，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💖，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🩲💕。