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1、基本(ben)面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股(gu)消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著(zhu)强于A股(gu)，2024年全部港股归母(mu)净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进(jin)而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾(teng)讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统(tong)经(jing)济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股(gu)业绩更(geng)优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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