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当前市场对于波动率和波动率交易的(de)理(li)解(jie)仍有欠(qian)缺。波动率(lv)新低本身(shen)并不代(dai)表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于(yu)因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连(lian)阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归交易的(de)结果。向后看，年内指(zhi)数(shu)有较大可能性(xing)突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

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展望后市，经历过(guo)6月末上涨后，7月中旬之(zhi)前A股波动(dong)有(you)望加大(da)，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前(qian)市场对中央(yang)政治局会议预期偏低，存在政策最终落地(di)好于预期、提振市场可能(neng)；另一方面，若(ruo)美联储提前至7月末降息(xi)，有望为国内宽货币打(da)开空间并提振全球风(feng)险偏(pian)好。

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2、对比过(guo)去2年7月政治局会议和4月政治(zhi)局会议的表态来看，往往(wang)相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调(diao)控(kong)力度”。在当前出口、地(di)产均面临挑战的背景下，7月政治(zhi)局会议对经(jing)济(ji)工作的基调有望更加积极。