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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶(jie)段性(xing)超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情都(dou)未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我(wo)们观察到各方(fang)增量资(zi)金尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐(le)观的降(jiang)息预(yu)期能(neng)否兑(dui)现均存在(zai)不确(que)定风险。

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