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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空(kong)间和(he)时间维(wei)度都具备相似(shi)性。第一(yi)轮“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱美元和中国科技(ji)资产重估双重(zhong)叙事驱(qu)动下,全A量价齐升。第二轮行情是(shi)中美贸易(yi)摩(mo)擦冲击下大盘形成“黄金坑”,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复(fu)市场预期,外部方面中美关税边际(ji)改善,市场反弹(dan)。两轮行情虽时空相似,但板(ban)块轮动特征差(cha)异显(xian)著。
2、我们继续提示,A股中期重回(hui)结构牛,仍依赖于科(ke)技产(chan)业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断,尚未摆脱调整波段。中期(qi)重新凝聚共识,更可能需要等待(dai)基础层突破,打开(kai)应用(yong)层突破空间。
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