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6月27日💞🩲，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥾🍉💯🥒，提到“贸易壁垒增多”💘，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥭，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👄🌽。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🧄🥥🍇👘。

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报告称，由于全球供应增加💌，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🍍。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥬，逻辑跟此前几次不同💕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💛，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👡💓，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍊🩳，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💝🍓。据估算🤍😡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥿🥝🍅。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩱👿，不仅会对市场走势产生显著影响🩲😠🍉，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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中證500股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比(bi)增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差(cha)的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度(du)EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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1、对 Rivian 而(er)言，该合作(zuo)有助于缓解外界对其资(zi)金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应(ying)对唐纳德・特朗(lang)普总统贸易政策的影响(xiang)。Rivian 首席执行官 RJ・斯(si)卡林奇（RJ Scaringe）曾(ceng)表(biao)示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业(ye)成本下行，同时顺价(jia)机制落(luo)地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修(xiu)复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降(jiang)幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。